No ciclo descendente de 2023, palabras clave como despedimentos, pedidos de corte e cancelación por quebra atravesan a turbia industria de chips.
En 2024, que está cheo de imaxinación, que novos cambios, novas tendencias e novas oportunidades terá a industria dos semicondutores?
1. O mercado crecerá un 20%
Recentemente, a última investigación da International Data Corporation (IDC) mostra que os ingresos mundiais de semicondutores en 2023 caeron un 12,0% interanual, ata alcanzar os 526.500 millóns de dólares, pero é superior á estimación da axencia de 519.000 millóns de dólares en setembro.Espérase que creza un 20,2% interanual ata os 633.000 millóns de dólares en 2024, máis que a previsión anterior de 626.000 millóns de dólares.
Segundo a previsión da axencia, a visibilidade do crecemento dos semicondutores aumentará a medida que a corrección de inventario a longo prazo nos dous segmentos de mercado máis grandes, PC e teléfono intelixente, se desvanece e os niveis de inventarioautomocióne industrial espérase que volvan aos niveis normais no segundo semestre de 2024 xa que a electrificación segue impulsando o crecemento do contido de semicondutores durante a próxima década.
Paga a pena sinalar que os segmentos de mercado cunha tendencia de repunte ou un impulso de crecemento en 2024 son os mercados de teléfonos intelixentes, ordenadores persoais, servidores, automóbiles e intelixencia artificial.
1.1 Teléfono intelixente
Despois de case tres anos de desaceleración, o mercado dos teléfonos intelixentes finalmente comezou a cobrar impulso a partir do terceiro trimestre de 2023.
Segundo os datos da investigación de Counterpoint, despois de 27 meses consecutivos de descenso interanual das vendas globais de teléfonos intelixentes, o primeiro volume de vendas (é dicir, as vendas polo miúdo) en outubro de 2023 aumentou un 5 % interanual.
Canalys prevé que os envíos de teléfonos intelixentes para todo o ano alcancen os 1.130 millóns de unidades en 2023, e espérase que crezan un 4% ata os 1.170 millóns de unidades para 2024. Espérase que o mercado de teléfonos intelixentes alcance os 1.250 millóns de unidades enviadas para 2027, cunha taxa de crecemento anual composta ( 2023-2027) do 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, analista senior de Canalys, dixo: "O repunte dos teléfonos intelixentes en 2024 estará impulsado polos mercados emerxentes, onde os teléfonos intelixentes seguen sendo parte integrante da conectividade, o entretemento e a produtividade".Chaurasia di que un de cada tres teléfonos intelixentes enviados en 2024 será da rexión de Asia-Pacífico, fronte a só un de cada cinco en 2017. Impulsado pola rexurdida da demanda na India, o sueste asiático e o sur de Asia, a rexión tamén será unha das que máis crecerá. ao 6 por cento ao ano.
Paga a pena mencionar que a cadea actual da industria de teléfonos intelixentes é moi madura, a competencia en accións é feroz e, ao mesmo tempo, a innovación científica e tecnolóxica, a actualización industrial, a formación de talentos e outros aspectos están tirando a industria de teléfonos intelixentes para destacar a súa actividade social. valor.
1.2 Ordenadores persoais
Segundo a última previsión de TrendForce Consulting, os envíos globais de portátiles alcanzarán os 167 millóns de unidades en 2023, un 10,2% menos interanual.Non obstante, a medida que a presión do inventario diminúe, espérase que o mercado global volva a un ciclo de oferta e demanda saudable en 2024, e espérase que a escala global de envíos do mercado de portátiles alcance os 172 millóns de unidades en 2024, un aumento anual do 3,2% .O principal impulso de crecemento provén da demanda de substitución do mercado empresarial de terminais e da expansión dos Chromebooks e dos portátiles e-sports.
TrendForce tamén mencionou o estado do desenvolvemento de PC AI no informe.A axencia cre que, debido ao alto custo da actualización do software e hardware relacionado con AI PC, o desenvolvemento inicial centrarase nos usuarios comerciais de alto nivel e nos creadores de contido.A aparición de AI PCS non necesariamente estimulará a demanda adicional de compra de PCs, a maioría das cales pasarán naturalmente aos dispositivos de AI PC xunto co proceso de substitución empresarial en 2024.
Para o lado do consumidor, o dispositivo de PC actual pode proporcionar aplicacións de IA na nube para satisfacer as necesidades da vida diaria, entretemento, se non hai unha aplicación asasino de AI a curto prazo, presenta unha sensación de actualización da experiencia de IA, será difícil aumentar rapidamente a popularidade do PC AI de consumo.Non obstante, a longo prazo, despois de que no futuro se desenvolva a posibilidade de aplicación de ferramentas de IA máis diversificadas e se rebaixa o limiar de prezos, aínda se pode esperar a taxa de penetración dos PCS de IA dos consumidores.
1.3 Servidores e centros de datos
Segundo estimacións de Trendforce, os servidores de IA (incluíndo GPU,FPGA, ASIC, etc.) enviarán máis de 1,2 millóns de unidades en 2023, cun aumento anual do 37,7%, o que supón o 9% do total dos envíos de servidores, e crecerá máis do 38% en 2024, e os servidores de IA representarán máis do 12%.
Con aplicacións como chatbots e intelixencia artificial xerativa, os principais provedores de solucións na nube aumentaron o seu investimento en intelixencia artificial, impulsando a demanda de servidores de IA.
De 2023 a 2024, a demanda de servidores de IA está impulsada principalmente polo investimento activo dos provedores de solucións na nube e, despois de 2024, estenderase a máis campos de aplicación onde as empresas invisten en modelos profesionais de IA e desenvolvemento de servizos de software, impulsando o crecemento de servidores de IA de borde equipados con Gpus de orde baixa e media.Espérase que a taxa de crecemento anual media dos envíos de servidores de IA de borde sexa superior ao 20 % entre 2023 e 2026.
1.4 Vehículos de nova enerxía
Co avance continuo da nova tendencia de modernización de catro, a demanda de chips na industria do automóbil está a aumentar.
Desde o control básico do sistema de alimentación ata os sistemas avanzados de asistencia ao condutor (ADAS), a tecnoloxía sen condutor e os sistemas de entretemento para automóbiles, hai unha gran dependencia dos chips electrónicos.Segundo os datos proporcionados pola Asociación China de Fabricantes de Automóbiles, o número de chips de automóbiles necesarios para os vehículos de combustible tradicionais é de 600-700, o número de chips de automóbiles necesarios para os vehículos eléctricos aumentará a 1600/vehículo e a demanda de chips para espérase que os vehículos intelixentes máis avanzados aumenten a 3000/vehículo.
Os datos relevantes mostran que en 2022, o tamaño do mercado global de chips para automóbiles é duns 310.000 millóns de yuans.No mercado chinés, onde a nova tendencia enerxética é máis forte, as vendas de vehículos en China alcanzaron os 4,58 billóns de yuans, e o mercado de chips para automóbiles de China chegou a 121,9 millóns de yuans.Espérase que as vendas totais de automóbiles de China alcancen os 31 millóns de unidades en 2024, un 3% máis que un ano antes, segundo a CAAM.Entre eles, as vendas de turismos foron de preto de 26,8 millóns de unidades, un aumento do 3,1 por cento.As vendas de vehículos de nova enerxía alcanzarán uns 11,5 millóns de unidades, o que supón un incremento do 20% interanual.
Ademais, a taxa de penetración intelixente dos vehículos de nova enerxía tamén está aumentando.No concepto de produto de 2024, a capacidade de intelixencia será unha dirección importante enfatizada pola maioría dos novos produtos.
Isto tamén significa que a demanda de chips no mercado do automóbil o próximo ano aínda é grande.
2. Tendencias da tecnoloxía industrial
2.1Chip AI
A intelixencia artificial estivo presente ao longo de 2023 e seguirá sendo unha palabra clave importante en 2024.
O mercado de chips utilizados para realizar cargas de traballo de intelixencia artificial (IA) está crecendo a un ritmo superior ao 20 % ao ano.O tamaño do mercado de chips de intelixencia artificial alcanzará os 53.400 millóns de dólares en 2023, un aumento do 20,9% con respecto a 2022, e crecerá un 25,6% en 2024 ata alcanzar os 67.100 millóns de dólares.Para 2027, espérase que os ingresos por chips de intelixencia artificial dupliquen o tamaño do mercado de 2023, chegando aos 119.400 millóns de dólares.
Os analistas de Gartner sinalan que a futura implantación masiva de chips de IA personalizados substituirá a actual arquitectura de chip dominante (Gpus discreto) para acomodar unha variedade de cargas de traballo baseadas na IA, especialmente as baseadas na tecnoloxía de IA xerativa.
2.2 Mercado de envases avanzados 2.5/3D
Nos últimos anos, coa evolución do proceso de fabricación de chips, o progreso de iteración da "Lei de Moore" diminuíu, o que provocou un forte aumento do custo marxinal do crecemento do rendemento do chip.Mentres a Lei de Moore diminuíu, a demanda de computación disparouse.Co rápido desenvolvemento de campos emerxentes como a computación en nube, o big data, a intelixencia artificial e a condución autónoma, os requisitos de eficiencia dos chips de potencia de computación son cada vez máis altos.
Baixo múltiples desafíos e tendencias, a industria de semicondutores comezou a explorar un novo camiño de desenvolvemento.Entre eles, o envasado avanzado converteuse nunha pista importante, que xoga un papel importante na mellora da integración dos chips, reducindo a distancia entre chips, acelerando a conexión eléctrica entre chips e optimizando o rendemento.
O 2.5D en si é unha dimensión que non existe no mundo obxectivo, porque a súa densidade integrada supera a 2D, pero non pode alcanzar a densidade integrada do 3D, polo que se chama 2.5D.No campo dos envases avanzados, 2.5D refírese á integración da capa intermedia, que na actualidade está feita na súa maioría de materiais de silicio, aproveitando o seu proceso maduro e as características de interconexión de alta densidade.
A tecnoloxía de envasado 3D e 2.5D é diferente da interconexión de alta densidade a través da capa intermedia, 3D significa que non se precisa ningunha capa intermedia e o chip está directamente interconectado a través de TSV (tecnoloxía de silicio a través).
International Data Corporation IDC prevé que o mercado de envases 2.5/3D alcance unha taxa de crecemento anual composta (CAGR) do 22% de 2023 a 2028, que é unha área de gran preocupación no mercado de probas de envases de semicondutores no futuro.
2.3 HBM
Un chip H100, o H100 nude ocupa a posición central, hai tres pilas HBM a cada lado e a área de suma de seis HBM equivale á H100 nude.Estes seis chips de memoria comúns son un dos "culpables" da escaseza de subministración H100.
HBM asume parte do papel de memoria na GPU.A diferenza da memoria DDR tradicional, HBM apila esencialmente varias memorias DRAM nunha dirección vertical, o que non só aumenta a capacidade de memoria, senón que tamén controla ben o consumo de enerxía da memoria e a área do chip, reducindo o espazo ocupado dentro do paquete.Ademais, HBM consegue un maior ancho de banda baseándose na memoria DDR tradicional aumentando significativamente o número de pinos para acadar un bus de memoria de 1024 bits de ancho por pila HBM.
O adestramento en IA ten altos requisitos para conseguir o rendemento de datos e a latencia de transmisión de datos, polo que HBM tamén ten unha gran demanda.
En 2020, comezaron a xurdir gradualmente solucións de ancho de banda ultra-representado pola memoria de gran ancho de banda (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Despois de entrar en 2023, a tola expansión do mercado da intelixencia artificial xerativa representada por ChatGPT aumentou a demanda de servidores de IA rapidamente, pero tamén provocou un aumento das vendas de produtos de gama alta como HBM3.
A investigación de Omdia mostra que de 2023 a 2027, espérase que a taxa de crecemento anual dos ingresos do mercado HBM se dispare nun 52%, e espérase que a súa participación nos ingresos do mercado DRAM aumente do 10% en 2023 a case o 20% en 2027. Ademais, o prezo de HBM3 é de cinco a seis veces o dos chips DRAM estándar.
2.4 Comunicación por satélite
Para os usuarios comúns, esta función é opcional, pero para as persoas que adoran deportes extremos ou traballan en condicións duras como desertos, esta tecnoloxía será moi práctica e incluso "salva vidas".As comunicacións por satélite estase a converter no próximo campo de batalla dirixido aos fabricantes de teléfonos móbiles.
Hora de publicación: Xaneiro-02-2024