O Grupo Yole e ATREG revisan hoxe a fortuna da industria global de semicondutores ata a data e discuten como deben investir os principais actores para garantir as súas cadeas de subministración e capacidade de chip.
Nos últimos cinco anos houbo cambios significativos na industria de fabricación de chips, como Intel perdendo a coroa ante dous competidores relativamente novos, Samsung e TSMC.O analista principal de intelixencia Pierre Cambou tivo a oportunidade de discutir o estado actual do panorama global da industria de semicondutores e a súa evolución.
Nunha discusión ampla, abordaron o mercado e as súas perspectivas de crecemento, así como o ecosistema global e como as empresas poden optimizar a oferta.Destácanse a análise dos últimos investimentos na industria e as estratexias dos principais actores da industria, así como un debate sobre como as empresas de semicondutores están reforzando as súas cadeas de subministración globais.
Investimento global
O mercado global de semicondutores crece dun valor de 850.000 millóns de dólares en 2021 a 913.000 millóns de dólares en 2022.
Estados Unidos mantén unha cota de mercado do 41%;
Taiwán, China crecendo do 15% en 2021 ao 17% en 2022;
Corea do Sur cae do 17% en 2021 ao 13% en 2022；
Xapón e Europa permanecen sen cambios: 11% e 9%, respectivamente;
China continental aumenta do 4% en 2021 ao 5% en 2022.
O mercado de dispositivos semicondutores crece de 555.000 millóns de dólares en 2021 a 573.000 millóns de dólares en 2022.
A cota de mercado dos EUA crece do 51% en 2021 ao 53% en 2022;
Corea do Sur reduciuse do 22% en 2021 ao 18% en 2022;
A cota de mercado de Xapón aumentou do 8% en 2021 ao 9% en 2022;
China continental aumentou do 5% en 2021 ao 6% en 2022;
Taiwán e Europa permanecen sen cambios no 5% e 9% respectivamente.
Non obstante, o crecemento da cota de mercado das empresas estadounidenses de dispositivos de semicondutores está a erosionar lentamente o valor engadido, e o valor engadido global descenderá ata o 32% en 2022. Mentres tanto, a China continental estableceu plans de crecemento por valor de 143.000 millóns de dólares para 2025.
Lei de CHIPS dos EUA e da UE
A Lei de Chip e Ciencia dos Estados Unidos, aprobada en agosto de 2022, proporcionaría 53.000 millóns de dólares específicamente para semicondutores para impulsar a investigación e a fabricación nacionais.
A máis recente Lei CHIPS da Unión Europea (UE), votada en abril de 2023, proporciona un financiamento de 47.000 millóns de dólares que, combinado coa asignación dos EUA, podería proporcionar un programa transatlántico de 100.000 millóns de dólares, 53/47% EE.
Durante os últimos dous anos, os fabricantes de chips de todo o mundo estiveron facendo anuncios de investimento fabulosos para atraer financiamento da Lei CHIPS.A relativamente nova empresa estadounidense Wolfspeed anunciou un investimento de 5.000 millóns de dólares na súa planta de carburo de silicio (SiC) de 200 mm no corazón de Massinami, preto de Utica, Nova York, que comeza a produción en abril de 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology e Texas Instruments tamén se embarcou no que ATREG describe como unha agresiva expansión fabulosa nun intento por conseguir unha porción do pastel de financiamento da factura de chip estadounidense.
As empresas estadounidenses representan o 60% do investimento do país en semicondutores.
O investimento directo estranxeiro (DFI) representa o resto, dixo Pierre Kambou, analista xefe de Yole Intelligence.O investimento de 40.000 millóns de dólares de TSMC en construción de fábricas en Arizona é un dos máis importantes, seguido de Samsung (25.000 millóns de dólares), SK Hynix (15.000 millóns de dólares), NXP (2.600 millóns de dólares), Bosch (1.500 millóns de dólares) e X-Fab (200 millóns de dólares). .
O Goberno dos Estados Unidos non pretende financiar todo o proxecto, pero achegará unha subvención equivalente ao 5% ao 15% do gasto de capital do proxecto da empresa, sen que se prevé que o financiamento supere o 35% do custo.As empresas tamén poden solicitar bonificacións fiscais para reembolsar o 25% dos custos de construción do proxecto."Ata a data, 20 estados estadounidenses comprometeron máis de 210.000 millóns de dólares en investimento privado desde que a Lei CHIPS foi asinada como lei", sinalou Rothrock."A primeira convocatoria para o financiamento da aplicación da Lei CHIPS ábrese a finais de febreiro de 2023 para proxectos de construción, ampliación ou modernización de instalacións comerciais para a produción de semicondutores de punta, de xeración actual e de nodos maduros, incluíndo obleas front-end. plantas de produción e envasado back-end".
"Na UE, Intel planea construír unha fábrica de 20.000 millóns de dólares en Magdeburgo, Alemaña, e unha instalación de envases e probas de 5.000 millóns de dólares en Polonia. A asociación entre STMicroelectronics e GlobalFoundries tamén suporá un investimento de 7.000 millóns de dólares nunha nova fábrica en Francia. Ademais, TSMC, Bosch, NXP e Infineon están a discutir unha asociación de 11.000 millóns de dólares".Cambou engadiu.
IDM tamén está a investir en Europa e Infineon Technologies lanzou un proxecto de 5.000 millóns de dólares en Dresde, Alemaña."As empresas da UE representan o 15% dos investimentos anunciados dentro da UE. DFI representa o 85%", dixo Cambou.
Ao considerar os anuncios de Corea do Sur e Taiwán, Cambou concluíu que os EE. UU. recibirían o 26% do investimento global en semicondutores e a UE o 8%, e sinalou que isto permite que EEUU controle a súa propia cadea de subministración, pero non alcanza o obxectivo da UE. de controlar o 20% da capacidade global para 2030.
Hora de publicación: 09-07-2023